全球被動元件主要供應商是日本,如日本村田製作所、Semco、太陽誘電及東電化等大廠。台灣廠商專注於被動元件之生產,較少投入上游材料開發,目前台灣被動元件產業所需要的材料七成以上由日系廠商 (日本堺化學、京瓷) 所提供。以下是有發展被動元件材料的台灣廠商。
表一、台灣被動元件上游廠商
上游 | 材料 | 台灣廠商 |
電感器 | 鐵氧體、導電漿墨 | 奇力新(2456)、敦吉(2459)、臺慶科(3357)、越峰(8121) |
電容器 | 電蝕/化成鋁箔、介面瓷粉 | 華新科(2492)、億杰(3089)、信昌電(6173)、立敦(6175) |
電阻器 | 氧化鋁陶瓷基板、導電漿墨 | 鑫科(3663)、崇越(5434)、九豪(6127)、艾華(6204) |
濾波器、 振盪器 | 鉭酸鋰/鈮酸鋰晶圓、石英基板、金屬及陶瓷封裝材料 | 光洋科(1785)、台嘉碩(3221)、康普(4739) |
來源資料:產業價值鏈資訊平台
消費性MLCC面臨去化庫存的壓力,MLCC第三季價格平均下降5-10%,9月現貨價格持平歷史低點。但渠道端的價格再跌有限,一是没有降價空間,二是再降價也難搶到更多的份額。
汽車MLCC代理商的庫存較低,維持在2-3個月的常規水位。不過,汽車的大尺寸電容仍缺貨,由於主要產能在TDK和村田,TDK產能已滿載,因此,目前交期已經到了40個月。中國被動元件廠產能利用率約40-50%,維持低檔水位,通路端庫存約3個月。庫存調整預估會持續到明年Q1~Q2。目前車用MLCC、車用電阻需求仍在。
圖一、手機內的石英元件應用
來源資料:CTIMES
另外智慧型手機、物聯網等產品,及電動車、自駕車帶動石英元件用量倍增。一支手機內用到的石英元件包括:提供MHz範圍的電壓控制-溫度補償晶體振盪器(VC-TCXO)、RTC模組上之KHz等級石英晶體震盪器、GPS端之溫度補償晶體振盪器(TCXO)、照相模組需要配置低通光學濾波器,多媒體播放、藍牙、Wi-Fi、RFID、USB、行動電視等功能,也需要配置至少一顆石英晶體。
過去4G 手機一台需要用到3~4顆石英元件,目前 5G手機則提升到4~5顆,促使石英元件用量提升。電動車、自駕車裡很重要的兩個功能是:先進駕駛輔助系統(ADAS)、車聯網(V2X),都需要發射訊號取得資訊,因此對石英元件的用量將增加。
表二、石英元件在燃油車與電動車的差異
石英元件數 | 功能 | |
傳統燃油車 | 25~40顆 | 娛樂及安全性 |
智慧電動車 | 100顆以上 | 車聯網、車防盜、ADAS、充電 |
來源資料:豐雲學堂
5G、Wifi-6等高頻高速需求,促使石英元件往「微型化」推進,技術門檻大幅提升,石英元件產生的基本波現在從40MHz提高到80MHz。頻率越高,晶片的薄度就要越薄,40MHz的晶片厚度約40um,80MHz會下降至20um,傳統的機械加工已無法繼續小型化,於是發展出QMEMS技術,以石英為原料來進行微型顯影蝕刻的精密加工,可以使石英晶體的晶片形狀保持均一。
圖二、QMEMS技術示意圖
來源資料:CTIMES
電動車、自駕車,用的石英元件也越來越小。車用之前是用3225以上,現在因使用SiP Module,有些已經用到了1210。